Savez-vous à qui appartient votre patientèle ?

Qu’avez-vous mis en place pour optimiser votre rémunération ou vos impôts ?

Que vous rapporte votre épargne financière ? Et votre immobilier locatif ?

Etes-vous certain(e) d’être bien couvert en accident du travail et maladie professionnelle ?

Globalement, estimez-vous que votre patrimoine est bien géré ?

Connaissez-vous votre taux de remplacement au moment de la retraite ?

Avez-vous prévu une solution en cas de dépendance ?

Quels sont vos objectifs personnels et professionnels à court, moyen et long terme ?

Quel statut professionnel avez-vous choisi ? auto entreprise, entreprise individuelle ou société ?

Pouvez-vous m’expliquer comment vous êtes couvert en cas d’arrêt de travail, et pour quel montant journalier ? Vos frais professionnels sont-ils inclus ? Vous êtes couvert pendant combien de temps ?

Pouvez-vous optimiser votre mode de rémunération ?

Qui gère votre épargne financière ? Vos crédits ?

Qui est propriétaire de votre local professionnel, et votre immobilier personnel ?

Avez vous déjà d’effectué un bilan patrimonial ?

Qu’allez-vous toucher à la retraite, ? Avez-vous déjà mis une solution en place en place ?

Quels sont vos objectifs prioritaires professionnels et personnels ?

Quel statut professionnel avez-vous choisi ? Pourquoi ? Quels sont vos objectifs ?

Comment souhaitez-vous couvrir votre complémentaire santé, votre maintien de revenu en cas d’arrêt de travail ? Et pour vos salariés que voulez-vous faire ? Connaissez-vous les avantages de l’épargne salariale ? Qu’avez-vous mis en place ?

L’optimisation de votre rémunération : qu’avez-vous choisi et pourquoi ?

Qui détient les parts de votre société ?

Et à titre personnel, qui est chargé orchestrer votre patrimoine au mieux ?

Votre patrimoine et vos objectifs
Vos assurances : votre complémentaire santé, votre maintien de revenu, la protection de votre famille, vos assurances de prêt.
Votre épargne : construisons votre portefeuille selon votre sensibilité, sécurité, équilibre ou dynamisme ?
Votre retraite : qu’avez-vous déjà mis en place ?
Vos impôts : vous aider à la rédaction de la déclaration fiscale et à optimiser votre pression fiscalité.
Vos crédits : financer vos projets (résidence principale, secondaire, locatif…etc.) renégocier vos prêts.
Votre patrimoine immobilier : immobilier de jouissance et/ou locatif ? Immobilier physique ou immobilier papier ?
Votre situation civile : comment détenez-vous vous patrimoine ? Etes-vous pacsés, mariés, concubin ?