Votre patrimoine et vos objectifs
Vos assurances : votre complémentaire santé, votre maintien de revenu, la protection de votre famille, vos assurances de prêt.
Votre épargne : construisons votre portefeuille selon votre sensibilité, sécurité, équilibre ou dynamisme ?
Votre retraite : qu’avez-vous déjà mis en place ?
Vos impôts : vous aider à la rédaction de la déclaration fiscale et à optimiser votre pression fiscalité.
Vos crédits : financer vos projets (résidence principale, secondaire, locatif…etc.) renégocier vos prêts.
Votre patrimoine immobilier : immobilier de jouissance et/ou locatif ? Immobilier physique ou immobilier papier ?
Votre situation civile : comment détenez-vous vous patrimoine ? Etes-vous pacsés, mariés, concubin ?